[轉貼] Visa將發行188億美元IPO

kse0967

Visa將發行188億美元IPO
【MarketWatch紐約2月25日訊】週一有消息稱，Visa Inc.已將目光瞄準發行美國歷史上最大規模的一隻初始股(IPO)，Visa已經申請發行價值188億美元的IPO，這只新股可能于未來幾周在紐約證交所(NYSE)上市。
這家總部位於三藩市的信用卡巨頭計畫發行4.466億股A類普通股，其中包括針對承銷商的4060萬股所謂的“綠鞋”期權股。
如果定價達到預設範圍(37至42美元)的上限，Visa的融資規模約為187.6億美元，將輕鬆打破AT&T Wireless在2000年創下的發行106億美元IPO的記錄。
據Visa週一晨提交美國證監會(SEC)的檔，Visa的IPO計畫在NYSE上市交易，擬使用的股票代碼為“V”。
鑒於Visa發行在外的股票總計9.67億股，IPO上市後Visa的市值總額將達380億美元。
這只IPO的細節可能激發起本周美股牛派的情緒，雖然目前金融業陷入動盪，今年迄今美股熊氣當道，Visa仍決定將自己的未來押在成為一家上市公司之上。
Visa還希望複製萬事達卡公司(MA)上市後所取得的巨大成功，過去一年中萬事達的股價已由100美元增至200美元以上。
2007年，Visa公佈的財政業績為：修正後虧損8.61億美元，運營營收總計52億美元。在截止去年12月31日 的三個月中 -- 年底三個月對Visa而言在季節性上最為重要，Visa的淨所得為4.24億美元，營收為15億美元。
2000年AT&T Wireless發行了價值106美元的IPO，成為美國歷史上規模最大的一隻IPO，名列其後的依次為01年卡夫食品(KFT)發行了87億美元的IPO，1999年聯合包裹公司(UPS)的55億美元，02年CIT Group(CIT)的46億美元和1998年Conoco的44億美元。
去年黑石集團(BX)發行了價值41億美元的IPO，是2004年Genworth Financial(GNW)發行28億美元IPO以來最大的一隻IPO。
雖然巨額IPO在美國市場上已較為罕見，但其他國家的市場上不乏大型IPO。
其中的一個例子是：去年中石油(PTR)發行了價值90億美元的新股，其總市值隨即超越埃克森-美孚(XOM)成為世界第一。
以上為新聞簡報