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發表於 2017-1-18 10:55
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[轉貼] 國泰金發特別股 利率3.8%；2017年國泰金特別股誰可以買(認購
國泰金發特別股 利率3.8%
2016-11-03 03:46:35 經濟日報 記者吳靜君／台北報導
國泰金昨（2）日公布發行甲種特別股利率達到3.8%，比投資人原本預期的利率還高，使得國泰金籌資金額達到上限500億元，為充實壽險資本適足率(RBC)，國內大型壽險今年下半年湧現發債潮，老大哥國泰金控首次甲種特別股，原本9月詢價時利率只有3.7%，使得不少壽險公司嘆利率是「破盤價」。
國泰金利率一度殺到3.5%，大多數的買家與壽險公司不想埋單，所以國泰金再加碼20點，目前利率大約3.7%，後續再加碼10點，利率最後為3.8%；不過以富邦金今年上半年所發行的特別股利率而言，利率在4.1%左右，國泰金的發行利率仍然偏低。
壽險業者解釋，金控發行特別股，必須經過股東會通過，通常9月才會入帳；業者表示，但還要看各發行公司計息時間，通常第一年不會拿到滿。
且特別股並沒有門檻，但特別股又具有類似債的性質，若發行人贖回，就會返還本金，若以投資1,000萬來說，利率3.8%，利息就是38萬元。但與累積次順位債不同的是，如果發行公司當年不賺錢，就可以不發股息，所以通常特別股的利率，又會比累積次順位債高。
原本國泰金要募資預計300~500億元間，而國泰金特別股是超額認購，募集金額達到500億元，壽險業分析，顯示壽險資金真的很多，買家真的缺乏投資標的；這對未來想要發行者來說，相對有利。
500億元國泰金特別股 股東、員工、投資人都可認購
2017-01-17 10:33經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導
國泰金融控股特別股今日掛牌交易，國泰金發行的無到期日非累積甲種特別股共計499.98億元，每股發行價格60元，前七年股息率為3.8%，超額認購情形踴躍。主辦承銷商元大證券表示，台灣資本市場上次募集超過500億案件為2000年的中華電信初次股票公開發行案。
國泰金為中華信評授予評等TwAA的優質企業，亦為國內上市櫃金控公司中，資產總額最高的金控公司，自2012年至2015年連續五年獲利逐漸走揚，近兩年平均獲利達500億元、EPS達4元以上，信用良好且獲利能力相當穩健。
這次特別股案，除國泰金原股東、員工參與認購外，亦有投資人透過公開申購平台參與認購，國內專業投資機構與壽險公司亦展現相當認購實力。
資料來源:聯合財經網
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